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京东:破冰进行时?

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  京东:破冰进行时?

  纪一宁本刊特约记者

  京东的这个秋天,风声鹤唳。

  掌门人刘强东在美国惹下说不清道不明的桃色官司,隐隐有成为压垮这家电商巨头的最后一根稻草之势:股价次日应声下跌超10%。而在2018年过去的大半年中,美股上市的京东股价已经下跌接近50%,市值蒸发超过2000亿人民币。

  当然,对于京东这样的企业而言,市值与股价更像是广告牌,在本质上,交易所液晶屏上的红绿波动,充其量只是二级市场投资者与投机者的。即便股价狂泻,京东的现金存量、生态布局与战略目标也不会为之改变。

  但京东的问题似乎远不止如此:市场层面,增长放缓已成定势,投资者期待的利润收割期千呼万唤不出来,下沉市场的开拓阻力重重。对手层面,前有阿里强势狙击,后有苏宁拼命追赶,刚刚上市的拼多多也呈现咄咄逼人之势。即便在曾经无往不利的政策层面,京东似乎也丢掉了好运气:互金牌照遥遥无期,致使“京东金融”迫不得已更名为“京东数科”。

  各种迹象表明,京东,正在陷入困局之中。

  危机突现:黑天鹅之舞

  身在美股飘,需防空头刀。京东这一次一定会对这句江湖戏言有更深刻的认识。

  从9月初的“性侵门”向前回溯,今年京东似乎根本没有什么好消息。

  8月16日在京东2018年第二财季财报中,“利润下滑”、“增速放缓”与“成本升高”等字样颇为刺眼。其中,每股收益、净营收、净利润等重要指标同比增速均创下上市以来最低。尤其GMV(网站成交金额)增速只勉强同上季度持平,同比增长仅为30%,而此前三年,这一数据分别同比增长46%、52%、82%。GMV是电商业绩的核心考核指标之一,其增速也是一直以来京东吸引资本市场的核心因素。

  在财报之前,投行在过去数月中已经开始了组团唱衰:大摩把京东股票目标价下调了30%、MKM分析师将其目标价格从51美元下调至41美元、券商CLSA下调了京东评级从“跑赢大盘”到“跑输大盘”

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